規(guī)?；删腿馇莸岸囗検澜绲谝弧疚覈i肉、禽肉、禽蛋產(chǎn)量居世界前列，標準化、規(guī)模化、現(xiàn)代化養(yǎng)殖進程加快】

　　我國已是全球最大的豬肉生產(chǎn)和消費市場，還連續(xù)多年保持家禽飼養(yǎng)量、禽蛋產(chǎn)量世界第一、禽肉產(chǎn)量世界第二的水平。

　　這一成績背后，是每年近7億頭的生豬出欄量、約60億只的家禽存欄量，以及39家年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團。

　　隨著標準化、規(guī)模化、現(xiàn)代化進程加快，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)市場集中度不斷提升，向產(chǎn)業(yè)上下游布局延伸成為行業(yè)趨勢。借助冷鏈物流體系的發(fā)展，雞肉深加工產(chǎn)業(yè)鏈基礎設施進一步完善。蛋禽產(chǎn)業(yè)則隨著雞舍環(huán)控設備的普遍應用，打破了多年以來北養(yǎng)南銷的格局。

　　【生豬】

　　豬肉產(chǎn)量居全球第一

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國肉類產(chǎn)量從2012年的8471.1萬噸提高到2021年的8989.99萬噸，十年間增長幅度達6.13%。

　　豬肉是國人最主要的動物蛋白來源，人均豬肉消費量約為世界人均水平的2倍。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國豬肉產(chǎn)量為5296萬噸，占主要畜禽肉類產(chǎn)量的59.59%，占全球比例為44.09%，居全球第一；生豬出欄量67128萬頭，較上年增長27.4%。

　　我國生豬養(yǎng)殖業(yè)長期以散養(yǎng)為主，行業(yè)集中度較低。近年來，受環(huán)保政策趨嚴、養(yǎng)殖用地稀缺、非洲豬瘟等疫情頻發(fā)、生豬價格波動、食品安全推進等因素影響，我國生豬養(yǎng)殖標準化、規(guī)?；F(xiàn)代化進程加快。

　　據(jù)公開資料，2021年我國生豬出欄量前五家企業(yè)牧原股份、正邦科技、溫氏股份、雙胞胎、新希望合計出欄9004萬頭。其中“豬老大”牧原股份2021年銷售生豬4026.3萬頭，營收達到788.9億元。

　　產(chǎn)業(yè)鏈延伸成趨勢

　　向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局延伸，成為我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈的一大特色。

　　2019年，我國僅豬飼料生產(chǎn)廠家就有5432家。近年隨著《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》實施，飼料生產(chǎn)企業(yè)準入門檻提高，加之大型優(yōu)質(zhì)飼料企業(yè)不斷擴產(chǎn)兼并，行業(yè)集中度逐步提升。

　　據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團39家，飼料產(chǎn)量在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為59.7%，其中有6家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸。同時，大型飼料企業(yè)也通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、收購兼并等方式向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　另一方面，生豬養(yǎng)殖企業(yè)也在進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸。牧原股份布局飼料原料、屠宰業(yè)務，2021年相關(guān)業(yè)務營收占比分別為5.13%、6.87%。溫氏股份除肉雞、肉豬業(yè)務外，還從事農(nóng)牧設備、獸藥業(yè)務等。

　　據(jù)中國生豬預警網(wǎng)首席分析師馮永輝介紹，目前一多半生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)都有自己的飼料業(yè)務，以此控制飼料品質(zhì)和成本。放在整個產(chǎn)業(yè)變革中，生豬養(yǎng)殖業(yè)已到規(guī)?；闹泻笃陔A段，前十幾家養(yǎng)殖企業(yè)合計出欄量已占到全行業(yè)的20%左右。大型生豬養(yǎng)殖集團幾乎只用自己的飼料，這意味著留給飼料市場的蛋糕越來越小，飼料行業(yè)競爭將越來越激烈。

　　【禽肉】

　　禽肉種源打破壟斷

　　我國連續(xù)多年保持家禽飼養(yǎng)量、禽蛋產(chǎn)量世界第一、禽肉產(chǎn)量世界第二的水平。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國禽肉產(chǎn)量2380萬噸，為僅次于豬肉的第二大消費肉類。2015年-2018年，全國家禽存欄量在60億只左右波動。2021年，全國家禽出欄157.4億只，同比增長1.1%；禽肉產(chǎn)量2380萬噸，同比增長0.8%；禽蛋產(chǎn)量3409萬噸，同比下降1.7%。

　　在禽肉類產(chǎn)品中，雞肉以其“一高三低”，即高蛋白質(zhì)、低脂肪、低膽固醇和低熱量，以及生產(chǎn)周期短、飼料轉(zhuǎn)化率高、經(jīng)濟效益顯著、環(huán)境友好等優(yōu)勢，占國內(nèi)肉類總產(chǎn)量三成左右。2021年，我國雞肉產(chǎn)量約為1743萬噸，其中白羽肉雞產(chǎn)量增長至約1020萬噸，黃羽肉雞產(chǎn)量降至約499萬噸，“817肉雞”產(chǎn)量增至約224萬噸。

　　雞肉消費增長與餐飲行業(yè)息息相關(guān)。在2020-2021年度排名前十的全國快餐店中，有5家以肉雞類食品為主，其余5家亦提供肉雞類相關(guān)產(chǎn)品，核心原因在于我國禽肉產(chǎn)品較為成熟、穩(wěn)定的供應鏈。

　　從供給端看，冷鏈物流的發(fā)展進一步完善了雞肉深加工產(chǎn)業(yè)鏈的基礎設施。家用冰箱、微波爐等電器的普及，也為深加工食品推廣提供了基礎條件。在疫情催化下，餐飲企業(yè)陸續(xù)下場布局，為肉禽行業(yè)帶來了市場關(guān)注度，C端市場培育進一步加快。

　　盡管我國禽肉產(chǎn)量、消費量位居世界前列，但諸如瘦肉型肉鴨、白羽肉雞等市場消費量較大的品種，種源一度長期被海外育種企業(yè)主導。2017年，隨著首農(nóng)股份收購成功，櫻桃谷鴨正式回歸中國，初步實現(xiàn)白羽肉鴨種鴨繁育技術(shù)的自主可控。2021年，國家畜禽遺傳資源委員會審定通過“圣澤901”“廣明2號”“沃德188”3個快大型(飼料轉(zhuǎn)化率高、體型大、生長速度快)白羽肉雞品種，標志著我國擁有了自主培育的白羽肉雞品種，打破了種源方面的國際壟斷。

　　【蛋禽】

　　蛋禽產(chǎn)區(qū)北下南移

　　過去我國蛋雞養(yǎng)殖集中于河南、山東、河北、遼寧、江蘇、湖北、四川、安徽、吉林、黑龍江等省份。南方地區(qū)受氣溫、土地、飼料成本等因素的影響，蛋雞飼養(yǎng)成本偏高。

　　近年來，我國蛋雞主產(chǎn)區(qū)已開始由北向南轉(zhuǎn)移，形成雞蛋生產(chǎn)區(qū)域毗鄰消費市場的布局特點。這主要是雞舍環(huán)控設備的普遍應用，使南方地區(qū)打破蛋雞養(yǎng)殖難以度夏的瓶頸；燃油漲價及高速收費致鮮蛋運輸成本大幅增加，打破多年以來北養(yǎng)南銷的格局。

　　我國蛋雞行業(yè)市場容量較為廣闊，父母代蛋種雞需求量常年維持在1400萬套至1600萬套左右，商品代雛雞蛋雞常年需求量在11億羽至13億羽之間，商品代育成雞年需求量約3億羽左右，雞蛋生產(chǎn)量約為2300萬噸。2021年，全國在產(chǎn)蛋雞存欄共計10.50億只，平均單產(chǎn)17.65kg，同比下降0.34%。

　　目前，我國蛋雞散養(yǎng)及專業(yè)戶養(yǎng)殖大量存在，形成蛋雞產(chǎn)業(yè)“小規(guī)模大群體”的整體格局。隨著經(jīng)濟發(fā)展及居民消費結(jié)構(gòu)變動，以及雞蛋質(zhì)量安全及環(huán)境保護的要求逐漸提高，1萬只以下蛋雞存欄量場戶數(shù)逐年減少，規(guī)?；蔀榈半u養(yǎng)殖發(fā)展趨勢。

　　從競爭格局來看，蛋雞制種行業(yè)競爭較為激烈。祖代和父母代蛋種雞養(yǎng)殖一體化企業(yè)共有14家，其中9家進口、5家國產(chǎn)。就國外品種而言，我國主要從美國、加拿大等國家引進高產(chǎn)良種祖代蛋種雞。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會統(tǒng)計，2021年我國共計引進祖代蛋種雞157093只，較2020年減少35.42%。國產(chǎn)蛋雞經(jīng)過近幾年不斷選育，逐步滿足國內(nèi)多元化市場需求，增加了應對國外禽流感導致供應不暢的能力，保障了國內(nèi)蛋雞種源供應安全。

　　新京報首席記者 郭鐵

　　豬肉

　　2021年，我國生豬出欄量67128萬頭

　　較上年上升27.4%

　　生豬存欄量44922萬頭

　　較上年增長10.51%

　　全國能繁母豬存欄量4329萬頭

　　較上年增長4%

　　豬肉產(chǎn)量5296萬噸

　　占主要畜禽肉類產(chǎn)量的59.59%，

　　占全球比例為44.09%，居全球第一。

　　2021年，我國生豬出欄量前五家企業(yè)牧原股份、正邦科技、溫氏股份、雙胞胎、新希望合計出欄9004萬頭，占全國生豬總出欄量的13.41%。

　　禽肉

　　2021年，我國禽肉產(chǎn)量2380萬噸

　　為僅次于豬肉的第二大消費肉類

　　2021年，全國家禽出欄157.4億只

　　同比增長1.1%

　　禽肉產(chǎn)量2380萬噸

　　同比增長0.8%

　　禽蛋產(chǎn)量3409萬噸

　　同比下降1.7%

　　雞肉產(chǎn)量約為1743萬噸

　　在產(chǎn)蛋雞存欄共計10.50億只

　　平均單產(chǎn)17.65kg

　　蛋雞

　　截至2021年8月，我國共有蛋雞相關(guān)企業(yè)8.47萬家。山東省以1.34萬家高居第一，河南、河北分列二、三名。全行業(yè)注冊資本在100萬以內(nèi)的企業(yè)占比高達88%。

　　飼料

　　2021年，全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團39家，合計飼料產(chǎn)量在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為59.7%

　　其中有6家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸

　　種源

　　我國畜禽核心種源自給率為75%左右

　　白羽肉雞90%以上的核心種源主要依賴進口

　　以國內(nèi)分割性肉鴨市場份額計算，櫻桃谷鴨占比達60%-70%

　　奧百星、南特鴨、楓葉鴨等進口品種占比不足10%

　　2021年我國共計引進祖代蛋種雞157093只

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、美國農(nóng)業(yè)部、中國飼料工業(yè)協(xié)會、中國畜牧業(yè)協(xié)會、企業(yè)財報、企查查等