去年以來，關(guān)于光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的話題，受到廣泛關(guān)注。經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷升級，產(chǎn)業(yè)制造和裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，度電成本快速降低，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際先進(jìn)水平，并且在產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)都牢牢占據(jù)全球主導(dǎo)地位。科學(xué)理性應(yīng)對光伏產(chǎn)能問題、化解行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)意義重大。

　　存在階段性和結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

　　2023年，我國光伏產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)紛呈。全年光伏發(fā)電新增裝機(jī)量超2億千瓦，接近2022年2倍，創(chuàng)歷史新高。光伏發(fā)電技術(shù)快速迭代，在2022年量產(chǎn)先進(jìn)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.6%基礎(chǔ)上，2023年再次刷新紀(jì)錄達(dá)到25.5%。持續(xù)鞏固全球光伏裝備制造產(chǎn)能最大國家的地位，為全球貢獻(xiàn)了70%以上的硅片、電池片和光伏組件等光伏產(chǎn)品。2023年，我國光伏組件出口量超過1.75億千瓦，同比增長22.4%。

　　在行業(yè)高速發(fā)展的同時，企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn)后又出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下行，部分環(huán)節(jié)企業(yè)停產(chǎn)，受到多方關(guān)注。

　　工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前中國光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長江華分析，從光伏三落四起的發(fā)展周期來看，前三次下滑都是由于市場和需求下滑導(dǎo)致的，通過政策引導(dǎo)擴(kuò)大需求得以有效解決或緩解；本輪周期性波動下游市場仍然正常增長，因此更宜從供給端出臺相應(yīng)舉措。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，歷年來光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50%至60%水平，產(chǎn)能超過需求1倍屬于正?，F(xiàn)象。2023年年底光伏設(shè)備各環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)1000吉瓦左右，對應(yīng)全球市場400吉瓦的需求，略超正常范圍。

　　不過從價(jià)格走勢和市場融資來看，行業(yè)確實(shí)存在供需失衡和不良預(yù)期。2023年以來，隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈供需開始出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，從硅料到組件價(jià)格逐級下跌。在當(dāng)前價(jià)格下，二三線廠家已出現(xiàn)虧損，頭部企業(yè)也逼近盈虧平衡，部分企業(yè)則因價(jià)格跌破成本而停產(chǎn)。面對產(chǎn)能過剩擔(dān)憂，一些新增產(chǎn)能建設(shè)和企業(yè)融資已經(jīng)放緩或暫停。

　　面對更加激烈的競爭，頭部企業(yè)卻看到了積極的一面。晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在組件價(jià)格下行周期中，行業(yè)盈利表現(xiàn)進(jìn)一步分化。先進(jìn)產(chǎn)能占比高、成本渠道優(yōu)勢強(qiáng)的企業(yè)更具競爭力。當(dāng)前行業(yè)已出現(xiàn)開工率分化、部分企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩和新進(jìn)入者陸續(xù)退出的情況，新老技術(shù)迭代以及落后產(chǎn)能出清的步伐有望進(jìn)一步加快。

　　謹(jǐn)防供需錯配

　　光伏產(chǎn)業(yè)是否存在產(chǎn)能過剩？工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，我國光伏行業(yè)總體仍處在正常范圍，其原因在于：一是綠色低碳大趨勢促使光伏行業(yè)大發(fā)展，適當(dāng)?shù)墓┐笥谇蟛拍芤龑?dǎo)企業(yè)合理競爭，這是行業(yè)經(jīng)營和市場競爭的正?，F(xiàn)象；二是光伏行業(yè)總體屬于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，具有周期性發(fā)展特征，階段性震蕩是行業(yè)正常屬性；三是光伏產(chǎn)業(yè)鏈條長、技術(shù)迭代快，且各環(huán)節(jié)建設(shè)周期不盡相同，在一定階段可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過?，F(xiàn)象。

　　在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)看來，說當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能過剩是過度解讀，這一輪產(chǎn)能發(fā)展中存在一些“PPT產(chǎn)能”，并不會立刻落地。同時，近兩年發(fā)展中出現(xiàn)的硅料端去瓶頸、電池技術(shù)迭代及龍頭企業(yè)一體化擴(kuò)張等，都是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展的表現(xiàn)。

　　通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示，如何在保持行業(yè)競爭壓力、效率的同時，適當(dāng)考慮競爭生態(tài)，值得全行業(yè)共同思考、探索。當(dāng)下的產(chǎn)能過剩會在短時間內(nèi)迎來新平衡，不用過多擔(dān)心，市場的事情交給市場，政府適當(dāng)引導(dǎo)就可以應(yīng)對這次所謂的過剩危機(jī)。

　　盡管如此，供需錯配的負(fù)面影響還是值得重視。隆基綠能中國地區(qū)部總裁劉玉璽認(rèn)為，隨著“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)，光伏組件價(jià)格跌破企業(yè)現(xiàn)金成本，已出現(xiàn)企業(yè)為降低成本犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象；下游電站投資企業(yè)則擔(dān)心，低價(jià)能否持續(xù)保障供貨和組件質(zhì)量，是否會帶來不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。更重要的是，長期低價(jià)競爭將對行業(yè)合理運(yùn)行造成影響，損害光伏行業(yè)創(chuàng)新基因，進(jìn)而減弱我國光伏產(chǎn)業(yè)全球競爭力。

　　依據(jù)2023年上市企業(yè)半年報(bào)，出貨量排名前四位的光伏組件制造頭部企業(yè)，在研發(fā)上的投入環(huán)比均呈現(xiàn)出較大幅度下跌。國家能源局聯(lián)合科學(xué)技術(shù)部發(fā)布的《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確提出，創(chuàng)新是引領(lǐng)能源發(fā)展的第一動力。但面對零利潤空間和資本撤離，一些光伏企業(yè)對待科技創(chuàng)新或?qū)⒂行臒o力。

　　避免產(chǎn)業(yè)大起大落

　　盡管我國光伏產(chǎn)業(yè)遇到暫時性困難，我們還是要在正視問題的基礎(chǔ)上，共同鞏固來之不易的全球競爭優(yōu)勢。

　　創(chuàng)新是中國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，質(zhì)量是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的必然要求，二者缺一不可。在晶科能源副總裁錢晶看來，當(dāng)前，行業(yè)發(fā)展需要理性，要用技術(shù)和性能來說話。高效產(chǎn)能永遠(yuǎn)不夠，要加速技術(shù)升級。只要是公平的市場，自有天然的調(diào)節(jié)機(jī)制來實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

　　隆基綠能總裁李振國同樣表示，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，更促使企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提升太陽能電池轉(zhuǎn)換效率，降低光伏度電成本。這些是光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不變的主題。

　　經(jīng)受“價(jià)格戰(zhàn)”的洗禮，是很多行業(yè)走向成熟的必然經(jīng)歷，但實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展仍需回到有序競爭的軌道。鑒于光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)成本基本透明，專業(yè)人士建議，可參考通信行業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，在招標(biāo)中設(shè)置“最低限價(jià)”相關(guān)要求，對低于成本價(jià)的投標(biāo)予以廢標(biāo)認(rèn)定。目前有部分央企已在招標(biāo)中采取“合理靶心價(jià)”的制度，去掉最高價(jià)、最低價(jià)，取中間的“靶心價(jià)”，但此方案在行業(yè)內(nèi)推廣普及仍需頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)。

　　專家建議，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，合理把握產(chǎn)業(yè)周期，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和政策供給，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和轉(zhuǎn)型升級。目前光伏新增裝機(jī)規(guī)模離實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)還有距離，在政策方面不能僅考慮限制產(chǎn)能，也要推動需求進(jìn)一步擴(kuò)大，切實(shí)穩(wěn)定行業(yè)良好預(yù)期，避免產(chǎn)業(yè)大起大落。

　　王軼辰

　　王軼辰